光云科技&丝路视觉：AIGC应用端逻辑发生变化，绑定大厂将成为最受益的方向
02-12 浏览量：214
核心思考要点：
国内各互联网大厂在各自垂直领域本就有规模优势和数据优势，并且AI需要巨大的资金投入用于算力，数据，模型，随着他们纷纷表态入场AI，小公司在应用领域完全不具备竞争优势（投入的资金压力太大），而和大厂们业务直系相关的公司将直接受益，
基于以上和预期AI行情能持续的前提下看好：
688365光云科技：（阿里系持股，产品绑定阿里店小蜜，阿里店小蜜与公司建立战略合作伙伴，电商领域AI客服公司最受益）
300556丝路视觉：（公司是国内CG视觉领域核心公司，下游客户包括腾讯，阿里，京东，华为等各种巨头；联营公司深圳瑞云是国内云渲染行业领军公司，在AIGC方面有技术研究，阿里系持股14%）
AI+CG视频领域是时代绕不开的方向，丝路视觉同时受益下周的教育大会。
————————————————————————
市场之前因为openai的chatgpt而爆炒chat类应用是因为openai的这一产品商业化落地，chat这一应用因此具备了想象空间。但从目前的行业的进展看：
大的垂直应用端都会被巨头拿下，比如：
目前国内的chat直接用国外openai的接口；
微软把chat接入搜索引擎，百度也把chat接入自己的引擎，
京东、阿里首先考虑的角度是自家的电商零售：
大模型的本质就是算法，算法领域互联网大厂本就有技术积累的优势，任何技术的突破都不可能直接从0-1，没有积累哪来的质变飞跃？所以应用端除非特别的细分领域，不然还是要看和大厂绑定的是更好的选择。就我像最早的帖子里为什么说算力鸿博股份最正宗，就是因为绑定了英伟达。
——————————————————————————————————————
今天晚了，上述提到的个股逻辑明天再详细写下....
以上仅为个人对整个AI板块的一些思考，不喜勿喷~
